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Lexique Gestion Financière: les ratios 2/3.

par Sylvie Milochevitch | Jan 2, 2025 | Lexiques Pédagogiques

Une tentative de répertoire simplifié des différents ratios de risque et de performance applicables aux fonds. Ici de M à S: Modigliani, R², Sensibilité… Modigliani: le ratio de Modigliani à trois ans est le rendement qu’aurait eu un fonds s’il avait...

Lexique Gestion Financière: les ratios 1/3.

par Sylvie Milochevitch | Jan 2, 2025 | Lexiques Pédagogiques

Une tentative de répertoire simplifié des différents ratios de risque et de performance applicables aux fonds. Ici de A à D: Alpha, Beta, Delta… Alpha: l’alpha mesure la performance d’un fonds ou d’un titre par rapport à un indice de référence....

Lexique Gestion Financière: les bases.

par Sylvie Milochevitch | Jan 1, 2025 | Lexiques Pédagogiques, Techniques de Gestion de Portefeuille

PREAMBULE – Quelques notions générales pour le particulier. Votre patrimoine financier comprend des instruments financiers, que vous gérez vous même, seul, ou conseillé, ou que vous confiez à un mandataire. Les instruments financiers se classent selon de...

Lexique Gestion Financière: les frais.

par Sylvie Milochevitch | Jan 1, 2025 | Lexiques Pédagogiques

Le client détenteur d’un compte financier doit comprendre l’architecture des frais imputés aux différents niveaux. Entre le client et le marché, il y a plusieurs strates, et différents types de frais se superposent. De plus, les frais sont différents selon...

Lexique Gestion Financière: les Fonds.

par Sylvie Milochevitch | Déc 28, 2024 | Lexiques Pédagogiques

Voici de quoi décrypter le vocabulaire des Fonds et des Gestions : êtes vous profilé ou benchmarké, indexé ou réactif ? Rappelons qu’un fonds est un OPCVM (Organisme de Placement de Valeurs Mobilières), nous sommes dans le monde de la gestion collective....
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